——华安证券基金投顾业务场检通过

2022-04-18 11:30
来源：中安在线
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　　近日，华安证券基金投顾业务通过现场检查与验收，正式成为全国第二批、省内首家获准对外提供基金投顾服务的展业机构。

　　近年来，随着国内基金市场发展和基民数量激增，面对体量庞大的基金种类和风格各异的投资经理，广大投资者在基金品种选择、买卖时机判断、持有周期控制等方面，也出现越来越多的困惑，“基金赚钱、基民不赚钱”的现象屡见不鲜，投资者“赎旧买新”“重收益、轻回撤”“只买明星基金”时有发生。如何将优质产品的收益切实转化为客户的账户收益，成为财富管理业务的一个痛点与难题。

　　在新的基金投顾业务视角下，华安证券通过接受客户授权和委托，为客户做出具体基金品种、数量和买卖时机的决策，从而实现对于大类资产研究、配置思路构建、金融产品分析、投资领域定位等各个专业模块的能力整合与产业输出，真正为投资者打造从宏观判断、中观选择、到微观执行的一站式全链条财富管理。

　　此外，依托于自上而下的投研统筹、组合配置、动态跟踪，结合精细化的系统管理和风险控制，华安证券投资顾问业务生态也将进一步得以重构和迭代，进而在服务水平上为投资者弥合单兵作战的能力短板，分散单一品种的风险暴露、提升市场跟踪的响应速度。

　　华安证券将围绕自主开发的基金投顾品牌“鑫易投”，以“理财新艺术”为业务主题，打造“三笔钱”（零钱储蓄、稳健增值、长期投资）的客户资产规划，通过人员、架构、系统多角度融合优化，形成规范、稳健、高效的业务环境，持续做好理财需求的专家式引导、投资过程的管家型陪伴、客户体验的共情化管理，打造出服务有抓手、业绩有亮点、客户有共鸣、品牌有口碑的买方投顾新业态，开启财富管理转型升级的新篇章。

编辑：代海丰