华安证券公司首单省内再融资项目成功发行

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2021-07-05 09:32
来源：中安在线
作者：

　　近日，由华安证券公司担任保荐机构、主承销商的安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”、“发行人”）非公开发行A股股票项目成功完成发行承销及募集验资工作，募集资金总额8.71亿元，成为今年以来同行业中首个成功实施的民营上市公司增发项目。本次发行实现了公司投行恢复以来省内再融资业务的首单突破，具有重大意义。

　　交建股份本次非公开发行于2021年1月获得中国证监会核准批复，并立刻启动询价销售工作。但是由于发行人为传统建筑行业公司，且市盈率接近50倍，发行承销工作一度面临极大压力。面对重重困难，公司领导主动靠前指挥，资本市场部联合安徽投行部及相关分支机构积极协同、努力推介，经历了近半年的询价、路演和磋商，最终本次交建股份成功增发约11,992.4万股，募集资金总额约8.71亿元，本次增发金额为批文核发上限的80.11%，超近半年来成功实施发行项目的平均值近20%。

　　交建股份本次再融资募集资金将投入界首市的美丽乡村建设整市推进PPP项目，深化上市公司在美丽乡村建设、巩固脱贫攻坚、实现乡村振兴方面的战略布局，并有助于打造具有核心竞争力和广泛影响力的一流基建企业。

　　值得一提的是，上半年以来，公司投行进一步加大各类股权、债券项目承销力度，截至目前已成功发行公司首单精选层公开发行项目“驱动力”，并全额实施超额配售选择权，发行承销工作受到全国股转公司的高度认可；承销淮北建投20亿元公司债、马鞍山花山城投10亿元公司债等债券项目16个，承销规模97.2亿元，相较去年同期增长315.03%；成功加入16省市地方债承销团，累计承销各省市地方债27.6亿元，相较去年同期增长55.06%。

　　未来，投行委将再接再厉，秉承公司“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念，持续打造“服务新兴产业的创新型投行”，不断为客户提供更加优质、专业的综合金融服务。

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