华安证券自2021年9月与安徽安孚电池科技股份有限公司（股票简称“安孚科技”，股票代码603031，曾用名“安徽安德利百货股份有限公司”）合作以来，先后完成了两次重大资产重组及一次非公开发行项目，将家喻户晓的“南孚电池”变成安徽省上市公司控制的民族品牌，助力安孚科技一举成为国内碱性电池行业的龙头企业，并通过非公开发行募集资金12.43亿元，极大地改善了上市公司的财务状况，提高了上市公司的抗风险能力。

　　2021年9月，华安证券与安孚科技首次开展合作，担任安孚科技收购亚锦科技（南孚电池）36%股权重大资产重组的独立财务顾问。2022年1月，自安孚科技首次披露方案后仅历时109天，收购方案顺利完成，安孚科技实现从传统的百货零售业务向市场前景广阔的消费电池行业的转型。在此期间，华安证券以务实的工作作风、过硬的专业水平和勤勉的敬业精神，高效地完成了重组方案披露、历次反馈回复等环节，攻坚克难，保证了审核的顺利推进，体现了公司以客户为先、陪伴客户成长的工作理念，获得了客户的高度评价。该项目亦被上海证券交易所列为2021年度四大典型重组案例之一。

　　为进一步加强对南孚电池的控制安孚科技拟进一步收购亚锦科技15%股权，华安证券项目组仅用时两周，于2022年2月10日完成了二次重组草案的披露，并于2022年5月完成了本次重组，从而实现了安孚科技直接控股亚锦科技51%股权的目的，确保安孚科技本次转型升级成功。

　　2022年5月，华安证券继续担任安孚科技非公开发行的保荐机构，向证监会递交了再融资项目的申请文件。在经历证监会多轮问询、公共卫生事件影响、注册制平移至上交所审核等重重困难，该项目于2023年7月19日通过上交所审核中心审核，并于同年10月24日取得中国证监会同意注册的批复。2023年11月，项目组与资本市场部即按照已制定的工作计划正式启动本次非公开发行工作，在二级市场整体环境极为不利的情况下，最终本次非公开发行股票数量33,600,000股，发行价格37.02元/股，募集资金总额12.43亿元。

　　两次重大资产重组及一次非公开发行股份的完成为安徽省引入了优质资产，产业布局和经济发展注入了新的动力，实现民族品牌南孚电池与国内A股市场对接，并为资本市场众多面临转型升级的上市公司提供新的重组思路和参考案例。

　　华安证券并购融资部积极贯彻公司“深耕安徽，面向全国”的战略方针，高度关注安徽省内企业的经营发展、战略转型与资金需求。本项目的成功实施，在助力安孚科技再上新征程的同时，也进一步提升了公司投行在再融资业务领域的市场口碑，体现了公司持续服务客户、满足其多维度融资需求的能力，彰显了公司服务全国企业的信心和能力，也体现了华安证券大投行平台的创新能力和专业服务能力。

　　沐励乾光风雨共，挥斥方遒鹏程同，华安证券将继续以实绩诠释初心，坚持服务实体经济，充分发挥金融业组织资源、连接供求、优化配置功能，持续提升服务实体经济效能。