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- 2022-06-28 21:19
- 来源： 中安在线
2022年6月20日，华安证券作为主承销商独家保荐承销的浙商证券70亿元可转债顺利完成发行。浙商证券本次可转债发行原股东优先认配比例高达81%，网上公开发行认购倍数达8,493.78倍，中签率为0.012%。本次发行的可转债平均利率为1.62%，创下了2021年以来AAA评级可转债利率新低，体现市场对浙商证券可转债投资价值的高度认可。
浙商证券可转债于4月12日取得证监会核准批文，彼时恰逢证券市场行情低迷，浙商证券股价出现下行走势。为此，公司与发行人进行多轮沟通研究，深入研判市场走势，确定在5月中下旬正式启动发行。在公司相关部门紧密协作下，本次浙商证券可转债抢在本轮券商股结构性行情爆发前，于6月10日正式发行。发行期间，原股东大比例参与配售叠加券商股行情走高，浙商可转债获得市场热捧，发行工作圆满完成。
浙商证券本次70亿可转债的顺利发行，是其成立以来实施的最大规模权益性融资，也是华安证券作为独家主承销商保荐承销的最大规模保荐项目。本次可转债的顺利发行，是公司领导高位推动，自营部门积极协同、投行团队高效承做服务、资本市场部门专业承销的共同成果，充分体现了公司协同服务的意识和综合服务的能力，也为浙商证券本次公开发行70亿元可转债画上圆满的句号。
未来，华安证券将继续秉持以客户为中心服务理念，以专业的执业能力、务实的工作作风，为客户提供全面、专业、高效的综合型金融服务，为公司两大品牌发展增添动力。
编辑： 代海丰
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